2000年Nitro Recordsリリース
アメリカ、カリフォルニア州ユカイア出身のハードコア・パンク・バンド、AFIの5thアルバム！軽快なミニマリズムとヘヴィなハードコアを融合したメロディックでダーク、ゴシックな強烈さを併せ持った本作は、前作の「Black Sails In The Sunset」よりもハードで疾走感もあり、"Ever And A Day"や"The Days Of The Phoenix"といった人気曲を収録した傑作！
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Track Listing //
1. Initiation
2. The Lost Souls
3. The Nephilim
4. Ever And A Day
5. Sacrifice Theory
6. Of Greetings And Goodbyes
7. Smile
8. A Story At Three
9. The Days Of The Phoenix
10. Catch A Hot One
11. Wester
12. 6 To 8
13. The Despair Factor
14. Morningstar
